Nosso cliente é um escritório de pequeno porte que atua, principalmente, no segmento middle market assessorando investidores na tomada de decisões e na implementação de transações de cunho societário, financeiro, tributário e/ou patrimonial.

Buscamos um Advogado Júnior com bom background acadêmico-profissional, que possua experiência em direito societário e M&A e, desejavelmente, na área de mercados financeiro e de capitais (Debt Capital Markets e Fundos de Investimento).

O candidato integrará uma equipe dinâmica, com visão negocial ampla e estratégica, e terá possibilidade de atuar desde a estruturação das transações até a sua conclusão; sendo uma ótima oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional.

Principais atribuições:

• Estruturação, elaboração e negociação dos instrumentos jurídicos necessários para a realização de operações de investimento e desinvestimento, tais como acordos de confidencialidade (NDA), memorandos de entendimento (MOU), acordos de investimento, contratos de compra e venda de participação societária ou outros ativos, acordos de sócios/acionistas, contratos de garantia, e outros;
• Coordenação e participação ativa nos procedimentos de auditorias legal (due diligence) realizadas no âmbito das operações nas quais o escritório participa, tanto pelo lado do vendedor (sell side) quanto do lado do comprador (buy side);
• Coordenação dos assessores legais de outras jurisdições nas operações transnacionais do escritório;
• Assessoria durante a fase de pré e pós-fechamento das operações, acompanhando o cumprimento de obrigações contratualmente assumidas pelos clientes e pelas contrapartes dos projetos, elaborando checklists de pendências, entre outros;
• Assessoria na negociação e preparação dos instrumentos de financiamento para operações de M&A (acquisition finance) e para projetos de investimento, em especial no setor de infraestrutura – portos, rodovias, saneamento, etc. (project finance);
• Auxílio na discussão e implementação de operações de reorganização societária a serem estruturadas com ênfase na otimização fiscal, contábil, operacional e/ou financeira dos clientes do escritório;
• Discussão e implementação de operações estruturadas que envolvam os mercados financeiro e de capitais, especialmente (i) na estruturação de fundos de investimento regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, tais como de Fundos de Investimento em Participações (FIP/ FIP-IE), de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e de Fundos de Investimento Multimercado (FIM) e (ii) nas emissões e na realização de ofertas públicas (tanto nos termos da ICVM 476 e/ou da ICVM 400) de cotas de fundos de investimento, de debêntures, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), e de outros valores mobiliários.

Requisitos para a oportunidade:

• Ao menos 2 anos de graduação em Direito;
• Experiência nas áreas de direito societário e participação em operações de M&A;
• Desejável ter experiência ou forte vontade de aprender e se dedicar à área de mercados financeiro e de capitais, incluindo regulatório CVM e Banco Central;
• Capacidade básica de entendimento das demonstrações financeiras, tais como das contas de ativo/passivo, contas de reserva, patrimônio líquido, etc., para viabilizar a análise das operações de M&A e reorganização societária. Nota: O desenvolvimento dos advogados do escritório no amplo entendimento dos reflexos contábeis das operações é fundamental e será, sempre, estimulado. Portanto, ao se candidatar para a vaga, é importante que o candidato tenha interesse e vontade de desenvolver os fundamentos de análise contábil.
• Perfil comprometido, dinâmico, proativo e ser muito organizado;
• Disponibilidade para trabalho presencial em São Paulo/SP (Região da Faria Lima) com flexibilidade futura para um regime de trabalho híbrido;
• Inglês é mandatório.